Die Vermögensübergabe fair und sicher gestalten.
Sichern Sie mit Heritaxa Transparenz bei Ihrer Vermögensübergabe. Schaffen Sie gemeinsam eine klare Grundlage für morgen.
Was steht Ihrer harmonischen Vermögensnachfolge im Weg?
Die Ungewissheit über die Vermögensnachfolge ist oft emotional und belastend. Ohne offene Kommunikation und klare Strukturen riskieren Familien nicht nur hohe Steuerverluste, sondern auch ihren Zusammenhalt. Viele Angehörige fühlen sich in diesem komplexen Themenumfeld überfordert und fürchten um faire Lösungen bei der Verteilung. Finden Sie sich in diesen Herausforderungen wieder?
Vermögensnachfolge endlich einfach, sicher und steueroptimiert.
Volle Transparenz
Klarheit über alle Vermögenswerte. Heritaxa bündelt Immobilien, Wertpapiere und Ihr digitales Portfolio zentral. So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage ohne böse Überraschungen.
Freibeträge optimal nutzen
Profitieren Sie von intelligenten Planungstools, um die Steuerlast zu minimieren und die übertragenen Werte gezielt für Ihren eigenen Vermögensaufbau abzusichern
Sicherer Familienfrieden
Fair verteilen ohne Streit. Objektive Daten bilden die Basis für faire Lösungen und stärken den Zusammenhalt durch eine transparente Planung.
Ihre sensiblen Daten. Geschützt und sicher in der Schweiz.
Bei Heritaxa steht der Schutz Ihrer persönlichen Informationen an erster Stelle. Wir wissen um die Vertraulichkeit Ihrer Vermögensdaten und legen höchsten Wert auf deren Sicherheit. Deshalb hosten wir unsere gesamte Infrastruktur in der Schweiz, einem Land mit strengen Datenschutzgesetzen und einem international anerkannten Ruf für Diskretion und Sicherheit.
Heritaxa begleitet Sie bei der gemeinsamen Zukunftsgestaltung.
Vermögenswerte erfassen
Sammeln Sie Ihr komplettes Vermögen an einem zentralen Ort. Laden Sie einfach Dokumente hoch oder nutzen Sie unseren intuitiven Assistenten für die vollständige Erfassung Ihrer Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Wertpapiere.
Kostenlos testen
Heritaxa für mehr Kontrolle, Steuerersparnis und Familienfrieden
Vollständiger Vermögensüberblick
Erhalten Sie sofortige Klarheit über Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Geldanlagen an einem zentralen Ort.
Maximale Steueroptimierung
Nutzen Sie Freibeträge durch intelligente Simulationen optimal aus und minimieren Sie die steuerliche Last für alle Beteiligten.
Sicherung des Familienfriedens
Schaffen Sie durch transparente Daten eine faire Grundlage für Ihre Zukunftsplanung und vermeiden Sie spätere Konflikte.
Effiziente Nachlassplanung
Sparen Sie wertvolle Zeit durch eine einfache, digitale Erfassung Ihrer Werte ohne mühsamen Papieraufwand.
„Dank Heritaxa haben wir als Geschwister endlich den Durchblick bei unseren Werten. Es ist ein beruhigendes Gefühl, die Steuerlast vorher durchzuspielen und zu wissen, dass wir die Freibeträge voll ausschöpfen. So können wir das Erbe unserer Eltern ohne schlechtes Bauchgefühl und völlig stressfrei für uns alle absichern.“
Begünstigte und Mitgestalter der familiären Vermögensnachfolge
Ein Abomodell ganz nach ihren Bedürfnissen
Premium
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
Professional
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
- Unternehmensbewertung
- Dokumenten-Safe
- Digitaler Notfallkoffer für lückenlose Nachlassplanung
Business
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Mandanten-Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
- Unternehmensbewertung
- Dokumenten-Safe
- Digitaler Notfallkoffer für lückenlose Nachlassplanung
- Zentrale Verwaltung für fünf Mandanten
* jeder weitere Mandant 79€/Monat
Vertrauen und Professionalität sind das Fundament Ihrer Beratung
Die Plattform wurde von André Bischoff und Tobias Henze gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Juristen und renommierten Steuerberatern entwickelt.
Die Antworten auf die häufigsten Fragen
Haben Sie noch weitere Fragen?