Sichern Sie Ihr Lebenswerk für die nächste Generation.
Eine klare und sichere Lösung für Ihre Vermögensnachfolge, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Was steht Ihrer sicheren Vermögensnachfolge im Weg?
Die Planung der Vermögensübergabe ist emotional und komplex. Ohne klare Struktur riskieren Sie nicht nur wertvolles Kapital, sondern auch den Zusammenhalt Ihrer Familie. Viele erfolgreiche Unternehmer unterschätzen die Komplexität ihres Portfolios aus Immobilien, Beteiligungen und Anlagen. Oft fehlt im Alltag die Zeit, sich intensiv mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.
Ihr Weg zu einer geordneten, steueroptimierten und konfliktfreien Übergabe
Volle Kontrolle
durch Struktur
Erhalten Sie volle Transparenz über Ihr komplexes Vermögen. Heritaxa bündelt Immobilien, Beteiligungen und Anlagen zentral an einem Ort. So gewinnen Sie die Übersicht zurück und schaffen eine lückenlose Datengrundlage für jede strategische Entscheidung.
Strategische
Steueroptimierung
Übertragen Sie Ihren Begünstigten ein steueroptimiertes Vermögen. Nutzen Sie Freibeträge und Fristen durch intelligente Simulationen optimal aus. Minimieren Sie die Steuerlast für Ihre Nachfolger und stellen Sie sicher, dass Ihr Vermögen ohne unnötige Abzüge übertragen wird.
Präventive
Familienstrategie
Sichern Sie den Familienfrieden, bevor der Streit beginnt. Schaffen Sie durch objektive Daten eine klare Kommunikationsgrundlage für faire Lösungen. So vermeiden Sie emotionale Konflikte und stellen sicher, dass Ihre Nachfolge die Familie verbindet.
Ihre sensiblen Daten. Geschützt und sicher in der Schweiz.
Bei Heritaxa steht der Schutz Ihrer persönlichen Informationen an erster Stelle. Wir wissen um die Vertraulichkeit Ihrer Vermögensdaten und legen höchsten Wert auf deren Sicherheit. Deshalb hosten wir unsere gesamte Infrastruktur in der Schweiz, einem Land mit strengen Datenschutzgesetzen und einem international anerkannten Ruf für Diskretion und Sicherheit.
So einfach begleitet Heritaxa Sie bei Ihrer Vermögensübergabe.
Vermögenswerte erfassen
Sammeln Sie Ihr komplettes Vermögen an einem zentralen Ort. Laden Sie einfach Dokumente hoch oder nutzen Sie unseren intuitiven Assistenten für die vollständige Erfassung Ihrer Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Wertpapiere.
Kostenlos testen
Heritaxa für mehr Kontrolle, Steuerersparnis und Familienfrieden
Vollständiger Vermögensüberblick
Erhalten Sie sofortige Klarheit über Ihre Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Geldanlagen an einem zentralen Ort.
Maximale Steueroptimierung
Freibeträge durch Simulationen optimal nutzen und die Last für Begünstigte minimieren.
Sicherung des Familienfriedens
Eine faire Grundlage für die Zukunftsplanung schaffen und Konflikte vermeiden.
Effiziente Nachlassplanung
Sparen Sie wertvolle Zeit durch eine einfache, digitale Erfassung Ihrer Werte ohne mühsamen Papieraufwand.
„Nach Jahrzehnten des Aufbaus gibt mir Heritaxa die nötige Transparenz für eine faire Nachfolge. Besonders die Steuer-Simulation hilft uns, Freibeträge optimal zu nutzen und mein Lebenswerk sicher an die nächste Generation zu übergeben.“
Geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Industrieunternehmens
Wir sind persönlich für Sie da
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unserem Experten-Team
Ein Abomodell ganz nach ihren Bedürfnissen
Premium
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
Professional
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
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- Unternehmensbewertung
- Dokumenten-Safe
- Digitaler Notfallkoffer für lückenlose Nachlassplanung
Business
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
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- Visuelles Mandanten-Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
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- Zentrale Verwaltung für fünf Mandanten
* jeder weitere Mandant 79€/Monat
Vertrauen und Professionalität sind das Fundament Ihrer Beratung
Die Plattform wurde von André Bischoff und Tobias Henze gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Juristen und renommierten Steuerberatern entwickelt.
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